United Group B.V., vodeća telekomunikaciona i medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, danas je objavila da je uspešno realizovala refinansiranje obveznica u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi evra, čime je značajno ojačala svoju kapitalnu strukturu i unapredila finansijsku fleksibilnost.
Zahvaljujući snažnom interesovanju investitora, Grupa je značajno povećala obim nove emisije obveznica sa varijabilnom kamatnom stopom (FRNs) na 1.130 miliona evra, a takođe je refinansirala i postojeće PIYC PIK obveznice (obveznice kod kojih se kamata može kapitalizovati umesto isplate u gotovini). Transakcijom je ostvareno smanjenje kamatne stope na FRN obveznice za 100 baznih poena, kao i na PIYC PIK obveznice za 112,5 baznih poena, što će rezultirati uštedom po osnovu kamata od približno 15 miliona evra na godišnjem nivou, uz istovremeno produženje roka dospeća duga Grupe.
Ovi rezultati dolaze nakon uspešnog refinansiranja obveznica u iznosu od 400 miliona evra u decembru 2025. godine, kao i nakon objave rezultata za treći kvartal 2025. godine, koji su pokazali nastavak rasta prihoda i prilagođene EBITDA, uz dodatno smanjenje zaduženosti.
Sve ove aktivnosti odražavaju kontinuiranu podršku vlasnika obveznica United Grupe i snažnu tražnju za njenim kreditnim instrumentima na evropskom tržištu kapitala, dodatno potvrđujući poverenje u strategiju Grupe, izglede za rast i njene finansijske rezultate.
„Izuzetno smo zadovoljni ishodom ove transakcije. Osim što smo smanjili trošak finansiranja, ovo je još jedan pokazatelj poverenja naših investitora u obveznice i nastavak pozitivnog trenda posle odličnih rezultata za treći kvartal. Transakcija odražava naš disciplinovani pristup upravljanju strukturom kapitala i dodatno jača našu finansijsku fleksibilnost, omogućavajući nam da nastavimo s realizacijom strategije na ključnim tržištima Evropsle unije, ostvarujemo rast i stvaramo dugoročnu vrednost za sve zainteresovane strane”, izjavio je Sten Miler, izvršni direktor United Grupe.
J.P. Morgan je bio globalni koordinator i fizički bukraner, a zajednički globalni koordinatori i bukraneri bili su: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG i UniCredit Bank GmbH.